James Amaro é um mulherengo incurável, amante de jazz, advogado, rico e playboy convicto. Alex Viana é um professor de inglês solitário, deprimido, com dívidas no banco e aluguel vencido há meses. O que os dois têm em comum? Estudaram juntos durante a escola, foram grandes amigos de infância e perderam completamente o contato. Após anos sem notícias um do outro, é por acaso que os dois se esbarram em um corredor de supermercado. James Amaro está fugindo de sua amante ninfeta que o coloca em uma situação perigosa e Alex Viana está cogitando a sério o suicídio. É por impulso que eles embarcam em uma viagem de carro rumo a Paraty e, durante o percurso, se conhecem novamente, descobrindo a história que cada um construiu para si.