O boêmio e bucólico bairro carioca de Santa Teresa é cenário deuma guerra entre facções durante a qual os traficantes ocupam umcondomínio de classe média. A tensão do momento revela uma enormerede de relações secretas entre os moradores das comunidades envolvidas.O desejo sexual, o uso indiscriminado de drogas e os abusos depoder aumentam a loucura da situação. Tragados por forças aparentementeincontroláveis, os personagens se perguntam sobre o futuro doRio de Janeiro, a sina da nação e o sentido da existência.