Tex relembra o passado e conta para seus pards o primeiro encontro que ele teve com Jack Tigre. O relato parte do dia em que Taniah, futura esposa de Tigre, foi raptada. O jovem navajo sai no encalço dos raptores, chega a Santa Fé e se encontra com Tex, que o ajuda a escapar dos homens de Miguel Cardenas, que é chefe dos comancheros de Santa Fé. Mas outros personagens também ameaçam a busca dos dois homens, como os índios utes e os bandoleiros do cruel Dom Libório Torres...